蒙国军遭到了宋军的顽强抵抗，直到第二年，西、东两路军才分别攻占了阳平关和襄阳这两处战略要地。蒙国军开始在湖北沿江集结，准备横渡长江，南宋派大将孟珙去救援。孟珙很快连破蒙国24寨，取得了江陵大捷，阻止了蒙国军南渡，一举打破了蒙国军队不可战胜的神话，此后几年，宋军在孟珙率领下与蒙国军展开了惨烈的拉锯战，双方难分高下。
窝阔台病死，蒙国也暂停了攻宋，由拖雷的儿子蒙哥坐上皇位，天下难得太平，因为战争的缘故，许多人背井离乡，逃到了琉球岛上定居，怎么说也都是汉人，**颇得中原百姓信任。
可惜好景不长，南宋抗蒙名将孟珙、杜杲此前相继病逝。
于是，第二次蒙宋战争开始了。蒙国大军共分三路，中路军由蒙国大汗蒙哥亲自率领，南下四川，直扑重庆，南路军从云南出发，经广西，直扑长沙，北路军由忽必烈率领，直扑鄂州，三路军计划在鄂州会师，然后顺江东进，直取临安，企图一举灭亡南宋。
大汗蒙哥率领的中路军一举攻克了成都，此后宋军节节败退，四川大部失守，就在蒙哥攻打合州之时，乐丹从天而降，百万军中取蒙哥首级，又凭着一己之力击杀蒙国士兵上万，杀的蒙国士兵胆寒而散。
忽必烈率领的北路军也久攻鄂州不克，而忽必烈又急于回国抢夺汗位，正好南宋权臣贾似道背着朝廷前来议和，正中忽必烈下怀，所有入侵南宋的蒙国军全部撤退，第二次蒙宋战争以蒙国大汗蒙哥战死，三路大军无功而返告终。
忽必烈和阿里不哥分别在开平和蒙国和林自称大汗，双方因此展开了长达4年的内战，而南宋呢，并没有利用蒙国内乱之机发展自己，反而依然是贾似道一手遮天下，忠奸不分，军政日趋腐败。这时，发生了件不幸的事，南宋四川守将刘整向蒙国投降，其所率水师自然也归了蒙国。
蒙国以阿术为主将，刘整为副将，率领蒙国军队和降蒙的南宋水师攻打襄樊，蒙国军开始进攻重点是樊城，用尽各种办法，都无法破城，忽必烈又从四川增兵，襄樊两城所受压力越来越大，最终粮食耗尽，以襄樊失陷而告终，忽必烈下令元兵自汉江入长江，沿长江东下，一路上南宋将领纷纷投降，兵临临安城下，谢太后和宋恭宗出城投降，南宋气数已尽。
就在这时，养精蓄锐多年的**行动了，大军一进入福建、广东，宋兵便改换旗帜，投到**麾下，不费吹灰之力便得两省，许多忠于汉室的忠臣名将纷纷来投，其中有李庭芝和文天祥、陆秀夫等名臣义士。
蒙国自入中原便大肆烧杀抢掠，奸淫妻女，无恶不作，有姿色的黄花大闺女出嫁，第一夜必须由蒙国人享用，诚征暴敛。
现在**高举义旗，从者云集，**一只有一流高手组成的军队一路北上，直扑蒙国祖庭，所向睥睨，一日下一城，三军粮草尽是抢夺蒙国大军或者城池库房里的，其余军队一路接管攻破的城池，将蒙国地盘一分为二，忽必烈在皇宫中被枭首，没有人知道是谁干的，蒙国群龙无首，**军队却士气高涨，很快便将蒙国人赶出了中原，甚至大理西夏原来的国土也被**纳入版图。
**将蒙国赶出中原后，便停下脚步，消化得到的地盘，赵氏一族也被救了出来，不过想要再做皇帝是不可能的了，杨康也是够义气，许了他们富贵，安安稳稳的做一个富家翁。
天下归心，面对满目疮痍的中原大地，杨康唯有励精图治，奋发图强，经过十数年的休养生息，中原大地终于焕发出了新的生机，杨康也六十多岁，人生七十古来稀，杨康便将皇位传给了杨过，自己带着穆念慈去了曼陀山庄居住，郭靖和黄蓉也在曼陀山庄，只是郭靖看起来要比杨康年轻许多，因为他自从中原统一后，便放下了异性王的身份，和黄蓉归隐曼陀山庄，洪七公和黄药师也老死了，郭靖的七个师父也都老死了，杨铁心和包惜弱也归天了，李萍大嫂也魂归西天，老一辈的除了一个天真浪漫的周伯通之外，其他的都已仙逝，只有乐丹和几个妻子还是容貌依旧。
有一日，郭靖去给乐丹请安的时候，发现乐丹的房门大开，桌上只留一封书信，郭靖打开书信：靖儿，康儿，见字如面，天下无不散之宴席，人生匆匆数十载，且行且珍惜，义父和几个义母也过了几十年平凡的日子，世界那么大，我们想要出去看看...